基金一季报中所体现出来的“坚守”是风格新旧交替之间的常态,基本面逻辑:估值和利率依然提示我们不可怀念过去。被广泛认可的“碳中和”从长期来看,传统行业产能成长性来源于并非是供需短缺,而是其长期名义价格将拿到享受货币幻觉的入场券。第三,中小市值成长的盈利土壤已经具备,但并非估值驱动,我们基于景气扩散、全球供应链重塑和智能制造升级推荐以下行业中的部分机遇:TMT、机械。
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开源策略:反弹正是调仓的机会 寻找未来新共识
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矿石成“疯狂的石头” 水泥龙头企业竞相“占山”
“矿石”到底有多热?从动辄数十亿元的砂石采矿权拍卖可见一斑。上证报注意到,2021年一季度,海螺水泥、华新水泥、南方水泥、中联水泥拿下多座矿山采矿权;追溯至2020年,华润水泥曾斥资32.1亿元拿下广东省封开县大排矿区17年的建筑用花岗岩矿采矿权水泥头部企业2020年报显示,砂石骨料正逐渐成为部分水泥大企产业链延伸的重要方向。如海螺水泥2020年新增骨料产能300万吨;华新水泥2020年建成投产长阳、渠县等7家骨料生产线,新增骨料产能1550万吨;在建骨料项目11个,建成后公司骨料年产能将达到2亿吨,2021年骨料扩展类项目计划投资71.5亿元;华润水泥自2020年以来新竞得六个骨料矿山采矿权,资源储量合计约9.22亿吨,规划年产能合计约5100万吨,进一步充实集团的骨料资源储备。
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开源策略:碳中和下的行业变局 钢铁有色主要投资机会集中在什么领域?
2021年伊始,钢铁供给侧改革“新政”已经呼之欲出,电解铝也频出政策,两大行业在经历新一轮的“供给侧”时,“碳达峰”与“碳中和”的重大目标规划也将对其总量供给、能源结构等方面产生深远影响,钢铁、有色行业作为当前碳排放的主要领域,未来或将成为政策管控的集中方向,不仅在产能端将迎来“天花板”,成本端也将加速业内的分化。开源策略联合钢铁、有色行业分析师,共同探讨“碳中和”下的投资主线。除了上游电解铝投资机会外,我们建议重点关注下游铝材加工企业,首推明泰铝业,公司作为铝板带箔的龙头,未来三年业绩有望维持高速增长。