煤炭在国内碳排放中占比近八成,显著高于其他碳排大国。国内碳排放的一半是由煤机为主的火电产生,控碳重点之一即是控制火电。除了风、光两大清洁能源外,水、核作为零碳排放能源,也将迎来新的发展机遇。目前已经接近年年报和一季报的窗口期,年报的很多预期在之前的上涨中已经兑现,但是一季报的预期还没有打满,目前新能源板块高景气度持续升温,行业内龙头个股的一季报数据或将十分亮眼,所以目前时间临近该时间窗口,大幅深蹲之后,部门龙头个股的估值已经有一定的性价比,一旦一季报超预期,将是新能源板块整体反攻的最佳时机。
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电力市场化改革提升了行业自主定价权,有助于提升行业估值,市场化的海外电力龙头PE在15-20 倍,国内估值5-15 倍并不合理。长期看,我国电力需求仍有上涨空间,行业理应取得更好的估值。资金面上,上述部分概念股近10日获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月5日,杆杆资金加仓的有30只,融资余额增幅居前的有中闽能源、节能风电、豫能控股等,分别增长27.02%、22.07%、19.71%。获北向资金加仓的有11只,加仓幅度较大的是吉电股份、涪陵电力、深圳能源,增仓幅度为261.63%、35.47%、32.29%。
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