投资要点:海外因素从此前正面积极转变为负面冲击:年初至今,海外经济体在疫苗逐渐普及的背景下,经济沿着复苏轨道逐渐恢复,带动我国出口及制造业订单持续上升。但是展望下半年,海外正面因素明显偏向负面,冲击不可低估:1)疫情恢复减慢,延缓全球经济复苏进程;2)4月美国核心PCE超过3%,市场对加息的预期将造成资本市场动荡。在未来一段时间内,我们能够看到上游价格可能会停止上涨,但是下游的物价水平、食品价格将持续攀升至今年四季度。
疫情
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东吴证券月度策略及金股组合:求之于势 不责于人
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建材周报:2020年我国陶瓷砖产量同比增长3.03% 五年建陶企业减少317家
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陕西牛散出手!举牌龙大肉食!还现身多家A股公司!
6月1日晚间,龙大肉食发布权益变动报告书,付小铜因看好上市公司发展前景,于4月9日至6月1日期间增持股份,持股比例达5%,构成举牌。华西证券研报指出,非洲猪瘟疫情抬高生猪养殖门槛,大型养殖集团成为本轮猪周期产能恢复的主力军,上游生猪养殖行业集中度的提升势必加速下游屠宰行业整合;与此同时,生猪供需矛盾支撑猪价维持高位,屠宰企业成本明显抬高,成本控制能力较弱的企业将加速被淘汰。在农业农村部加大了对私屠滥宰行为的打击力度的背景下,屠宰行业整合进入窗口期,龙头企业有望充分享受集中度提升红利。
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发生了什么?金融圈的顶级大咖齐聚上海!关于市场 他们这样看
针对新形势下居民理财的“新风向”、中国经济“十四五”规划下的新格局以及碳中和背景下我国能源和经济结构转型路径等热点话题,五大券商首席激辩A股下一阶段走势,是第十届“富国论坛”主论坛的核心内容;基金经理勾画下半年A股投资主线、眺望“固收+”投资前景、聚焦ESG和ETF的投资策略等,则分别在第十届“富国论坛”的各个分论坛上得以呈现。(中国证券报)华创证券首席宏观分析师张瑜表示,整个下半年来说看好三个主线,一是制造业向上;二是地产虽然下行但其实斜率会比较有韧性;三是整个服务业的修复和低端消费的修复。
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医疗健康|百花齐放 关注疫情后时代的医药强势复苏:2021年下半年投资策略
经历了不平凡的2020年,疫情的洗礼下医药板块从2021Q1开始,进入了强势复苏阶段,国内强大的刚需性,进口替代和产业升级,将为推动A股生物医药领域发展提供强劲的动力。建议关注:1)研发管线丰富的龙头药企恒瑞医药、复星医药等;2)直接受益创新审评和进口替代的国产中高端医疗器械龙头迈瑞医疗、大博医疗、安图生物和消费级医疗器械三诺生物等;3)“卖水者”逻辑下的药明康德、泰格医药、凯莱英、九洲药业、泰坦科技和山东药玻等;4)医疗服务及商业药店领域的爱尔眼科、上海医药、老百姓、益丰药房、大参林和一心堂等;5)精准医疗大发展下的金域医学、艾德生物、华大基因等;6)疫苗产业链上的智飞生物、康希诺、康泰生物、华兰生物等;7)消费升级趋势下的大健康消费龙头企业云南白药、片仔癀等。
2021-05-31 08:10:00 疫情 生物 创新 疫苗 龙头 政策 云南白药 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份
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中国证监会副主席李超:进一步落实九字方针 更好发挥资本市场枢纽功能